NEOEN: INTRODUCTION EN BOURSE À 16,50 EUROS PAR ACTION
PARIS (Reuters) - Le producteur indépendant d'énergie renouvelable Neoen a annoncé mardi que son introduction en Bourse de Paris se ferait au prix de 16,50 euros par action, dans le bas de la fourchette donnée au début du mois, représentant une opération d'un montant total d'environ 628 millions d'euros.
Ce sera la plus importante levée de fonds des 16 derniers mois sur Euronext Paris, précise Neoen dans un communiqué, ajoutant que "l’offre a recueilli un vif succès" et qu'elle pourra atteindre 697 millions d'euros si l'option de surallocation est exercée intégralement.
Fondée en 2008, Neoen, qui se concentre sur les énergies solaire et éolienne, avait déclaré le 4 octobre que son IPO, annoncée en septembre, se ferait à un prix compris entre 16 et 19 euros.
Le début des négociations sur les titres est prévu ce mercredi "sous la forme de promesses d'actions", avec un règlement-livraison pour le lendemain. Les premières transactions débuteront vendredi.
"Conformément à son engagement, Impala, l’actionnaire majoritaire de Neoen, a souscrit à l’offre à hauteur d’environ 169 millions d’euros et conserve le contrôle de la société", précise Neoen.
Impala détient actuellement 54% du capital de Neoen.
"Le FPCI Capenergie 3, géré par la société de gestion Omnes Capital, le Fonds stratégique de participations et la société Celeste Management SA ont également souscrit à l’opération", ajoute-t-il.
(Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Henri-Pierre André)
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